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一、热点前瞻（8.1）热点一：核电核能逻辑概述：决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要坚持安全第一、质量第一，按照全球最高安全要求建设新机组，按照最新安全标准改进已建机组，强化全链条全领域安全监管，提升关键核心技术国产化水平，确保万无一失。点评：核能发电过程中，不向大气排放二氧化碳等温室气体，不排放二氧化硫、氮氧化物等有害气体，相比水电、太阳能、风电等清洁能源，核电具有占地面积较小，年发电小时数高、发电量大，对电网影响小等特点。相关公司： 江苏神通——为核电阀门主要供应商，随着核电项目审批、建造进度持续推进，业绩将逐步确认;兰石重装——在核能领域拥有多个核级相关资质，其中中核嘉华拥有一类放射性物品运输容器制造许可证、民用核安全设备制造许可证等。金盾股份——公司是行业首批取得核安全局颁发的核级风机、风阀设计和制造许可证的企业之一，公司核电通风系统安全运行在华龙一号、秦山核电项目等国内外核电项目。科泰电源——公司产品可作为核电业务备用电源，在核电厂断电时为需要恢复供电的设备提供电源供应。
热点二：旅游消费逻辑概述：文旅部表示下一步主要从两方面发力：一方面，着力完善政策环境。落实好近日发布的恢复和扩大消费文件，研究制定进一步激发旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的若干措施等。另一方面，抓好平台载体建设。启动新一批国家文化和旅游消费示范城市、国家级旅游度假区、5A级景区、夜间文化和旅游消费集聚区、旅游休闲街区的建设工作，使这些成为消费促进及产业发展的重要平台和载体。点评：将进一步刺激旅游消费板块复苏。相关公司：曲江文旅——公司的主要产品和服务是景区运营管理、酒店餐饮、旅游商品销售、旅游服务(旅行社)、园林绿化。三特索道——公司在旅游客运索道拥有数量、设备的种型及技术创新等方面居全国同行业前列。“三特索道”成为中国资源型旅游行业的著名品牌。丽江股份——公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业，丽江地区唯一的A股上市公司，在区域内具有明显的竞争优势。金马游乐——主营业务是大型游乐设施、虚拟沉浸式游乐项目。
热点三：无人机逻辑概述：发布关于对无人机相关物项实施出口管制的公告，经批准，决定对特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇相关物项实施出口管制。点评：参考上次对稀有金属管制行情，预计无人机板块也会受到资金青睐。相关公司：中无人机——公司是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商。航天电子——公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司主要从事无人机业务研发生产。北方长龙——公司参与了中航工业下属某所的无人机项目，该项目正常推进中。洪都航空——中航工业旗下公司,主导制造国产“利剑”无人作战攻击机;国内主要的教练机研发生产基地。
热点四：操作系统逻辑概述：深圳印发《推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划（2023—2025年）》的通知。指出到2025年，操作系统技术能力全体系增强，关键卡脖子技术清零，推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统，持续引领全栈信息技术创新发展，构筑面向多样性计算的全球信息技术体系，实现我国操作系统技术创新和高水平自立自强。点评：截至2023年6月，Windows、OS和Linux以外的其他操作系统在中国桌面端操 作系统市场中的份额达到12.27%，较2019年的4.03%实现明显提升。相关公司：常山北明——全资子公司北明软件是华为HMS等产品一级合作伙伴，并与华为鸿蒙合作开发软件应用。润和软件——在开源欧拉领域，公司推出了基于openEuler的国产操作系统发行版HopeStage，并已通过了等保三级的认证。易联众——在应用层产品的研发方面参与华为鸿蒙生态建设。九联科技——是鸿蒙toB生态极其稀缺的从端、云到边缘计算的一体化产品供应商。
二、操作策略权重板块继续合力走强，带动指数早盘快速冲高，随后回落收一根长影线，刷新近3个月新高。长影线预示上方有较强压力，预计长短调补缺之后，还有继续攀升。
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