必读要闻一：全球迎来厄尔尼诺“大烤”，电力供需形式偏紧
虽未进入盛夏，全国高温已明显具有“出现时间早、影响范围广、极端性显著”等特征。全球来看，亚洲迎来了史上最热4月，5月，全球平均温度达到了1850年以来最高，东南亚大部分国家6月以来气温都突破了40℃。随着各地气温持续攀升，多地迎来用电高峰。
据报道，国家电网经营区域用电负荷持续走高，近期单日最大用电负荷已达8.6亿千瓦，同比增加7.77%。券商人士指出，厄尔尼诺现象出现，今明两年或打破全球最暖纪录，电力供需形式偏紧。电力供需紧张将加速电力改革/电价放开以加快清洁能源的接入扩充电力供给。
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深南电A（000037）两家燃机发电厂均位于珠江三角洲的电力负荷中心区，是所在区域的主力调峰电源，公司下属南山热电厂已于2022年在深圳虚拟电厂管理中心的虚拟电厂管理云平台备案。京能电力（600578）表示，公司企业多分布于煤炭资源丰富的内蒙、山西、宁夏地区，除“坑口”煤源优势外，这些地区风光资源密集，公司依托现有电力外送通道，在打造多能互补的大型综合能源基地项目上具有竞争优势。
必读要闻二：储能电池+半导体+数据中心需求拉动，这类化工品进入景气周期
机构指出，三代制冷剂产能扩张已到尾声，氟化液市场空间广阔，氟化工进入景气周期。含氟聚合物性能优异，广泛应用于工业加工、电子电器、汽车及航天等领域，大幅提升氟化工产业链附加值。
AI的快速发展与我国产业现代化建设的不断推进带动数据中心算力需求大幅提升，液冷温控技术成为发展趋势，从性能上看，氟化冷却液是目前较适合用于数据中心液冷系统的冷却液，浸没式液冷数据中心的加速扩张有望同步带动冷却液（尤其是氟化液）的需求。市场人士指出，受益于3M计划于2025年全面退出PFAS业务，我国氟化液企业将迎来广阔市场机会，伴随未来几年在高性能、高附加值氟产品等应用领域的不断深入，我国氟化工产业快速发展的势头有望延续。
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金石资源（603505）以较低的成本取得了较大的萤石资源储备，已探明的可利用资源储量居全国首位，酸级萤石精粉目前是下游氟化工行业不可或缺的原材料。永太科技（002326）从中科院上海有机所受让的氟化液产品技术，覆盖了从低沸点到高沸点的多个类型品种，从应用场景来说，这些产品可以用于半导体生产制造领域，以及浸没式数据中心冷却、储能电池热管理等领域。
必读要闻三：国产电影票房“碾压”进口片，暑期档票房有望创历史新高
据猫眼专业版数据，7月10日11时16分，2023年暑期档总票房（含预售）突破70亿元，《消失的她》《八角笼中》《变形金刚：超能勇士崛起》分列暑期档票房前三。
券商人士指出，2023年7月及暑期档票房均有望创历史新高，给影投院线公司及相关出品方带来较大业绩弹性，且或验证电影行业回暖，吸引更多优质新片定档国庆档等后续档期，驱动电影行业全面复苏。
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光线传媒（300251）主投、发行的喜剧动画电影《茶啊二中》将于7月14日上映，点映阶段好评不断。中国电影（600977）内容储备丰富，包括主投影片《志愿军：雄兵出击》（10月1日）、参投影片《长安三万里》（7月8日）《超能一家人》（7月21日）等。
必读要闻四：我国成功发射卫星互联网技术试验卫星
7月9日19时，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行。
此前，发改委已明确，以卫星互联网为代表的通信网络基础设施是“新基建”方向之一，当前我国卫星互联网建设需求较为迫切确定，且正加速推进。分析师认为，卫星互联网产业链纵深长，空间广，全产业链的市场空间或达千亿，其中建设初期对相关硬件和软件配套具有较大需求。
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震有科技（688418）的卫星核心网业务已经服务于天通一号和他国合作卫星，并持续参与卫星通信的标准体系建设和方案论证设计。信科移动（688387）是从事移动通信国际标准制定、核心技术研发和产业化的唯一一家央企控股的高新技术企业，在6G预研与标准化、算网融合、星地融合等领域具备较强竞争力。
钛小股·钛媒体财经研究院
2023.07.11
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