久期财经讯,济南市中财金投资集团有限公司(Jinan Shizhong Finance Investment Group Co., Ltd.,简称“济南市中财金投资集团”)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
(资料图片仅供参考)
发行人:政金金融国际(BVI)有限公司(Zhengjin Financial International (BVI) Co., Limited)
担保人:济南市中财金投资集团有限公司
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:1.5亿美元
期限:364天
初始指导价:7.4%区域
息票率:7.2%
收益率:7.2%
发行价格:100
控制权变更回售:101%
资金用途:用于一般公司用途
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中泰国际(B&D)、申万宏源(香港)、信银资本、东吴证券(香港)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信建投国际、兴证国际、华夏银行香港分行、华泰国际、东兴证券(香港)、东吴中新资本(亚洲)、浙商银行香港分行
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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